プレスリリース

2013年7月1日
住信SBIネット銀行株式会社

第2回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行について

住信SBIネット銀行株式会社（本社東京都港区/代表取締役社長川島克哉）は、資本の充実を図り財務の健全性を一段と高めるため、下記のとおり、主に個人のお客様を募集対象とした期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下「劣後債※1」といいます）を発行しますので、お知らせいたします。

記

(1)銘柄	住信SBIネット銀行株式会社第2回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
(2)発行価額の総額	110億円（平成25年7月1日現在の見込額であり、需要状況を勘案したうえで、平成25年7月17日に正式に決定する予定です）
(3)各社債の金額	10万円
(4)利率	未定平成25年7月10日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、平成25年7月17日に決定する予定です
(5)発行予定日	平成25年7月30日
(6)利払予定日	毎年1月30日と7月30日ただし、平成35年1月30日の翌日から償還予定日までの利息は一括して償還予定日に支払われます。
(7)償還予定日	平成35年7月31日ただし、平成30年7月30日以降の利払予定日に期限前償還される場合があります。
(8)募集予定期間	平成25年7月17日から平成25年7月29日まで
(9)予定引受会社	株式会社SBI証券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(10)予定販売会社	株式会社SBI証券、大和証券株式会社みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(11)予定社債管理者	株式会社みずほ銀行
(12)取得予定格付※2	A－（株式会社日本格付研究所）

この文書は、劣後債発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以上